BioLineRx宣布为其1540万美元的美国存托股和认股权证承销公开发行定价

　　专注于肿瘤学和免疫学的临床阶段生物制药公司BioLineRx Ltd。 (NASDAQ/TASE: BLRX)今天宣布，该公司为其承销公开发行28,000,000股美国存托股(ADS)(每股ADS代表一股普通股)，以及附带的认股权证定价。公开发行价为每ADS及附带认股权证0.55美元。这些认股权证将立即开始行权期限，自发行之日起五年内有效，行权价格将为每ADS 0.75美元。在扣除承销折扣和佣金，以及由BioLineRx支付的预期发行费用之前，而且不考虑任何认股权证的行权问题，BioLineRx此次发行的总收益预计为1540万美元。此次发行的所有证券皆由BioLinerx销售。在满足惯例成交条件之后，此次发行预计将于2019年2月7日左右完成。BioLineRx预期将此次发行的净收益用于一般企业用途，可能包括但不限于营运资金和资助临床试验。

　　Oppenheimer & Co。 Inc。(奥本海默公司)担任此次发行的独家簿记管理人，Maxim Group LLC则担任此次发行的共同管理人。

　　上述证券将按照先前提交给美国证券交易委员会(SEC)并由SEC宣布生效的货架登记声明(文件编号：333-222332)发行。与此次发行相关的初步补充及随附招股章程在2019年2月4日被提交给SEC，如今在SEC网站www.sec.gov上公布。与此次发行相关的最终补充及随附招股章程未来将被提交给SEC，并将在SEC网站www.sec.gov上公布。最终补充及随附招股章程副本也可以从Oppenheimer & Co。 Inc。获得，联系地址：纽约州纽约市百老汇大街85号26楼，邮编：10004，收件人：联合招股章程部门，电话：(212)-667-8055，或电邮：EquityProspectus@opco.com。

　　本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，若任何州或司法管辖区的证券法规定在注册或获得批准之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为，则不得在此州或司法管辖区出售这些证券。

　　BioLineRx简介

　　BioLineRx是一家专注于肿瘤学的临床阶段生物制药公司。该公司从外授权新型复合物，进行临床前和/或临床阶段的开发，然后与制药公司合作，实现高级临床开发和/或商业化。

　　BioLineRx的主要治疗候选药物为BL-8040和AGI-134.BL-8040是一个癌症治疗平台，已成功完成复发/难治急性髓系白血病(AML)的2a期研究，正在进行AML巩固治疗2b期研究，并启动了关于自体移植干细胞动员的3期研究。AGI-134是一项针对多种实体瘤的在研免疫疗法，最近已启动1/2a期研究。此外，BioLineRx还与诺华进行战略合作，联手开发取材于以色列的新型候选药物；与默沙东(在美国和加拿大称为默克)签订了合作协议，在此基础上，该公司正在使用BL-8040和可瑞达(帕博利珠单抗)的组合，进行胰腺癌2a期研究；并且与罗氏子公司基因泰克公司(Genentech Inc。)签订了合作协议，使用BL-8040和基因泰克阿特珠单抗的组合，开展多项关于治疗多种实体瘤适应症和AML的1b/2期研究。

　　本新闻稿中有关BioLineRx未来预期的各种陈述构成《1995年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所界定的“前瞻性陈述”。这些陈述包括“可能”、“预计”、“预期”、“相信”和“打算”等词语，描述了对未来事件的看法。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致BioLineRx的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述表达或暗示的未来结果、业绩或成就产生重大差异。这些风险包括：与合作者关系的变化；竞争产品和技术变化的影响；与新产品开发相关的风险；以及进行技术改进的能力。这些及其他因素在BioLineRx于2018年3月6日提交给美国证券交易委员会的Form 20-F年度报告以及BioLineRx提交给SEC的其他文件的“风险因素”部分进行了更加详细的讨论。此外，任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日BioLineRx的看法，不代表其之后的观点。除非法律要求，否则BioLineRx不承担更新任何前瞻性陈述的义务。